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モーニングスター
投資信託講座
1.投資信託とは
1
投資信託とは
2
投資信託と銀行預金の違い
3
投資信託のリスク
4
投資信託の収益
5
投資信託のメリット・デメリット
6
日本の投資信託制度
7.収益の分配と償還
1
収益分配の決め方
2
分配・無分配
3
受取りの方法
4
再投資の仕方(複利効果)
2.投資信託の種類
1
株式投資信託と公社債投資信託
2
投資方針による分類
3
リスク/リターンによる分類
4
モーニングスターの分類
8.ディスクロージャーの見方、読み方
1
目論見書の見方
2
運用報告書のポイント
3
残高報告書の見方
4
情報の取り方
3.投資信託の売買
1
どこで購入できるのか
2
いくらから買えるのか
3
換金はどうするのか
4
売買の手数料はどうなっているのか
5
受渡しはどうするのか
9.パフォーマンスの評価
1
トータルリターンの計算法
2
色々なパフォーマンス評価
3
評価機関とは
4
評価情報の使い方
4.投資信託投資のコスト
1
売買手数料と信託報酬
2
運用時の売買手数料
3
報酬の決め方
4
他の投資手段とのコスト比較
10.投資信託の税金
1
投資信託税制の基本
2
追加型株式投資信託の課税方式の変更
3
収益分配金
4
換金時の税金
5
投資信託の非課税制度
6
投資信託の優遇税制
5.投資信託の投資対象
1
株式投資のABC
2
債券投資の基礎
3
CD、CPとは
4
デリバティブとは
5
外為と為替リスク
11.その他の商品
1
商品ファンド
2
不動産ファンド(不動産投資信託)
3
ヘッジファンド
4
ベンチヤー・ファンド
5
ファンド・オブ・ファンズ
6.専門家運用の実際
1
アクティブ運用とは
2
インデックス運用とは
3
システム運用
4
TAAって何?
5
ファンドマネジャーの役割
6
アナリストの役割